Михаилу очень трудно было переживать, что его поперли из любимого клуба, поэтому он пустился во все тяжкие. Но страсть к волейболу заставила пересилить себя и обратиться к психологу. Но тот оказался каким-то недоучкой и нормально помочь не смог. Спасло Ковалева то, что ему предложили снова стать тренером, правда не там, где он хотел и волейбол был пляжный, а команда молодежная, но Михаил согласился в сериале Дылды 3 сезон 3 серия.
Коллега его оказалась дамой феминистических взглядов, поэтому они сразу не сошлись. Но как распорядится судьба о их дальнейших взаимоотношениях, смотрите прямо сейчас!